Фильм снят по мотивам европейской легенды XIII века.
Злой епископ-колдун наложил чары на влюблённых друг в друга красавицу Изабо и рыцаря Этьена Наварского — «всегда быть рядом и никогда не быть вместе»: рыцарь с заходом солнца до восхода превращается в волка, а красавица с восхода до заката становится ястребом.
Рыцарь спасает из беды вора-мошенника Филиппа Гастона, который становится его помощником. Воришка Гастон и старый монах-алкоголик Империус (старый знакомый рыцаря) помогают разрушить магию злого колдуна.
В ролях:
Мэттью Бродерик - Филипп Гастон
Мишель Пфайффер - Изабелла Анжуйская
Рутгер Хауэр - Этьен Наваррский
Лео Маккерн - Империус
Джон Вуд - Епископ Аквилы
Кен Хатчисон - Марке
Альфред Молина -Цезар
Джанкарло Прете - Форнак
